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今年传统框架似乎失灵，但看成因不看表象，经济看总量更看结构，通胀更多源于基数效应和供求，政策反应当然会与传统迥异。
本次降准有四大成因，出口放缓压力下预调微调、引导企业融资成本下降、补充流动性缺口，顺势缓解人民币升值压力等，还不能轻言新一轮放松周期开启。
债市风险还不大，上半年找结构性机会，下半年多做β，关注利率波段和票息机会，十年期国债3.0之下空间级别预计在10bp以内，震荡格局不改，但中枢无疑下行，9月前后关注地方债供给、社融小拐点、美联储QE退出扰动。
各地重建“信仰”利好主流平台，但不建议城投债过度下沉，继续关注产业债短端。
传统框架没有问题，变的是背后的成因和逻辑链条
传统框架中基本面好转主要从两条路径冲击债市，一是货币政策控制总需求，二是债市供求弱化。
但是今年这两条路径的深层次逻辑都和以往不同。
首先，货币政策看经济增速更看结构，今年经济总量恢复不弱但结构失衡，看高通胀但更看背后成因，基数效应和供求因素使得货币政策整体不敏感。
其次，今年不但没有融资需求的旺盛，反而出现了局部信用收缩，欠配压力下利率缓步下行。
最后，宏观审慎双支柱使得传统货币政策压力降低。
可以看出，今年从基本面-政策-市场的逻辑链条出现了诸多变化，这是资金面、货币政策与常规判断有所背离的根本原因。
将政策归结为“降准治理通胀”是典型的“混淆相关性”